Dánský tabákový gigant STG získává Mac Baren Tobacco za 76,7 milionu dolarů, aby posílil pozici na globálním trhu

Dánský tabákový gigant STG získává Mac Baren Tobacco za 76,7 milionu dolarů, aby posílil pozici na globálním trhu

Dánská společnost Scandinavian Tobacco Group (STG) oznámila, že dosáhla dohody se společností Halberg o akvizici společnosti Mac Baren Tobacco Company za 535 milionů DKK (přibližně 76,7 milionů USD). Očekává se, že transakce, která bude financována prostřednictvím hotovosti a dluhů, významně posílí postavení STG na globálním trhu s dýmkovými tabáky a po plné integraci zvýší ziskové marže skupiny a hodnotu pro akcionáře.

Dánská skupina Scandinavian Tobacco Group (STG) vydala 27. června na svých oficiálních stránkách prohlášení, že dosáhla dohody s Halbergem o akvizici její společnosti Mac Baren Tobacco (Mac Baren Tobacco). Co.) všechny akcie podléhají smluvním podmínkám.

Hodnota transakce je 535 milionů DKK (přibližně 76,7 milionů USD) na bezdlužném a hotovostním základě. Akvizice bude financována kombinací hotovosti a dluhu.

Mac Baren Tobacco Company je rodinná společnost založená v roce 1826. Její portfolio zahrnuje značky dýmkového tabáku jako Mac Baren, Amphora a Holger Danske a také značky jemně řezaného tabáku jako Amsterdamer, Choice a Opal. Společnost také vyrábí a prodává nikotinové sáčky značky ACE a GRITT.

Produkty společnosti Mac Baren se prodávají v 74 zemích, přičemž většina čistých tržeb se generuje především ve Spojených státech, Dánsku a Německu a na dalších klíčových trzích včetně Spojeného království, Francie, Španělska a Itálie. Společnost má sídlo ve Svendborgu v Dánsku a výrobní základny má v Dánsku a Richmondu ve Virginii ve Spojených státech amerických. Společnost má v současné době přibližně 200 zaměstnanců na plný úvazek.

Podle zprávy dosáhly roční čisté tržby společnosti Mac Baren v dubnu 2024 723 milionů DKK (103 milionů USD), zatímco společnost vykázala EBITDA (zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací) ve výši 85 milionů DKK. Obchod s nikotinovými kapsičkami přispěl k čistým tržbám téměř 20 %, ale mírně přispěl ke ztrátě EBITDA.

Generální ředitel STG Niels Frederiksen řekl:

"Jsem potěšen, že jsme akvizicí Mac Baren udělali důležitý krok k posílení našeho byznysu s kuřáckými tabáky. Tato akvizice posílí naši již zavedenou pozici na celosvětovém trhu s dýmkovými tabáky a rozšíří naše nejatraktivnější produkty pro spotřebitele." "

Torben Sørensen, předseda představenstva Halberg A/S, řekl:

"Scandinavian Tobacco Group získává silnou společnost s rozsáhlými odbornými znalostmi, oblíbenými značkami a kvalifikovanými zaměstnanci. Od svého založení v roce 1826 je základní DNA Mac Baren zaměření na nové příležitosti a zajištění optimální konkurenceschopnosti. Vzhledem k tomu je to moudrý krok pro společnost nyní zůstane v dánských rukou, což je obzvláště potěšující pro Mac Baren a Halberg jsou nejlepší řešení.

STG uvedla, že finanční výhled na celý rok 2024, s vyloučením dopadu akvizice Mac Baren Tobacco, zůstává nezměněn. Finanční dopad akvizice bude oznámen ihned po dokončení plánovacího období integrace. Očekává se, že plánovací období integrace bude trvat až 120 dní. Očekává se, že po úplné integraci transakce přispěje k maržím skupiny, zisku na akcii a návratnosti investic. Pokud se obchod uzavře, pákový efekt skupiny (čistý úročený dluh/EBITDA) dočasně překročí cílovou páku 2,5x. Transakce neovlivní čekající program zpětného odkupu akcií až do výše 850 milionů DKK (120 milionů USD).